Skupina PPF chystá vlastní investiční společnost. Láká zkušená jména z J&T a Generali

Finanční a investiční skupina PPF podniká další krok k rozšíření svých aktivit v oblasti správy majetku. Chystá spuštění nové investiční společnosti, která bude po dokončení potřebných regulatorních procesů u České národní banky nabízet vlastní podílové fondy a další investiční produkty. Určeny mají být jak pro širokou veřejnost, tak pro kvalifikované investory, kteří hledají vyšší zhodnocení financí nebo specifickou diverzifikaci portfolia.

Nová nabídka má směřovat především ke klientům bankovních domů ze skupiny PPF – tedy retailové Air Bank a korporátně zaměřené PPF banky. Skupina tím hodlá propojit kapitálovou sílu s vlastní digitální distribuční sítí a využít rozsáhlou klientskou základnu, která dosud využívala primárně spořicí i běžné účty.

Příchod klíčových tváří z trhu: Posila z J&T i Generali

Na budování investiční platformy, tvorbě investičních strategií a vývoji produktového portfolia se budou podílet dva výrazní portfolio manažeři českého trhu – Michal Semotan a Patrik Hudec. PPF si od jejich příchodu slibuje okamžitý přísun know-how v oblasti správy miliardových aktiv.

• Michal Semotan na kapitálovém trhu působí přes 25 let. Po začátcích v Investkonzultu a působení na pozici makléře v J&T Securities vedl mezi lety 2004 a 2011 obchodování pro klienty J&T Banky. Od roku 2012 stál v J&T Investiční společnosti za řízením vlajkového fondu J&T Opportunity a postupně převzal správu i dalších akciových a tematických fondů (J&T Dividend, J&T NextGen, J&T Energy).

• Patrik Hudec vystudoval finanční a pojistnou matematiku na MFF UK a je držitelem mezinárodní kvalifikace CFA. Kariéru zahájil v PPF Asset Management, odkud po fúzi pojišťovacích aktivit přešel do skupiny Generali. Tam vedl tým portfolio manažerů v Praze i Budapešti, zastával funkci regionálního ředitele pro akciové investice a spravoval fondy zaměřené na akcie, dluhopisy, komodity i komplexní derivátové strategie.

Podle předsedkyně představenstva PPF Financial Holdings a co-CEO skupiny Kateřiny Jiráskové je angažování obou manažerů zásadním milníkem při budování samostatné investiční větvě. PPF se tím staví do přímé konkurence vůči tradičním hráčům, mezi něž patří Česká spořitelna, ČSOB nebo Komerční banka.

Strategický posun: Od základních služeb ke správě majetku

Vytvořením vlastní investiční společnosti PPF posiluje svou vertikální integraci ve finančním sektoru. Vzhledem k tomu, že klasické úroky na spořicích účtech postupně reagují na vývoj měnové politiky, banky čím dál více vedou klienty k dlouhodobým formám zhodnocování úspor.

Zatímco dosud Air Bank nabízela především zprostředkování vybraných fondů třetích stran, vlastní investiční společnost jí umožní nabídnout finanční produkty šité na míru přímo v mobilním bankovnictví. Pro klienty to bude znamenat snazší dostupnost investování přímo z mobilu.

Tento krok zapadá do širšího trendu na českém trhu, kde bankovní domy soupeří o drobné investory. Významné posuny v nabídce pro drobnou klientelu realizuje například Česká spořitelna na soukromých trzích nebo skupina ČSOB zaváděním nových korunově zajištěných ETF. Pozornost investorů se navíc rozšiřuje i k alternativním či novým třídám aktiv, což dokládá i zájem veřejnosti o témata jako nákup kryptoměn přes banku.

Podrobnější parametry chystané nabídky, konkrétní zaměření fondů ani přesný časový harmonogram spuštění zatím PPF nezveřejnila a plánuje je představit v nadcházejících měsících po získání potřebných licencí.